Adobe, Oracle e RH lideram a volatilidade do mercado

Criado em 12 de setembro de 2024 . Novidades • 3,262 visualizações • 5 minutos de leitura

Ações fazendo grandes movimentos após o expediente: Adobe, Oracle, RH e mais

Em 12 de setembro de 2024, após o fechamento do horário de negociação regular, várias empresas de alto perfil viram movimentos significativos em seus preços de ações. Nomes notáveis ​​como Adobe, Oracle, RH e Neurocrine Biosciences lideraram a ação do mercado após o expediente após relatórios de lucros, atualizações de orientação e outras notícias significativas. As reações na negociação estendida refletiram o sentimento do investidor em relação aos desenvolvimentos positivos e negativos nessas empresas.

Adobe (ADBE)

As ações da Adobe caíram mais de 10% nas negociações após o expediente, apesar de relatar receita recorde para o terceiro trimestre fiscal. Embora a empresa tenha superado as estimativas dos analistas para o trimestre, sua orientação para o próximo quarto trimestre fiscal ficou aquém das expectativas.

A Adobe projetou uma receita entre US$ 5.50 bilhões e US$ 5.55 bilhões para o próximo trimestre, abaixo dos US$ 5.61 bilhões que os analistas haviam previsto. Essa orientação decepcionante ofuscou o desempenho robusto da Adobe no terceiro trimestre, que viu a receita aumentar em 11% ano a ano para US$ 5.41 bilhões. O segmento de mídia digital, que inclui o carro-chefe da empresa, Creative Cloud, cresceu para US$ 4 bilhões, superando ligeiramente as estimativas. No entanto, o segmento de experiência digital, focado em insights de dados e soluções de comércio, relatou uma receita de US$ 1.35 bilhão, ligeiramente abaixo das expectativas dos analistas de US$ 1.40 bilhão.

Os investidores pareceram reagir às preocupações sobre a desaceleração do crescimento nas principais áreas de negócios da Adobe, particularmente em seus segmentos de mídia digital e experiência digital. Além disso, os lucros ajustados por ação da empresa para o quarto trimestre devem variar entre US$ 4.63 e US$ 4.68, em grande parte em linha com as projeções dos analistas, mas com expectativas de receita mais suaves.

Apesar da perspectiva mais fraca, o desempenho da Adobe no terceiro trimestre foi positivo. O lucro líquido da empresa foi de US$ 1.68 bilhão, ou US$ 3.76 por ação, acima dos US$ 1.40 bilhão, ou US$ 3.05 por ação, no mesmo trimestre do ano passado. Em uma base ajustada, a Adobe lucrou US$ 4.65 por ação, superando as expectativas de US$ 4.53.

O CFO da Adobe, Dan Durn, permaneceu otimista, afirmando: "Considerando os enormes mercados que estamos catalisando, estou confiante em nossa capacidade de impulsionar o crescimento e a liderança do setor".

Oráculo (ORCL)

Enquanto a Adobe sofreu uma queda acentuada, as ações da Oracle subiram quase 6% depois que a empresa emitiu uma orientação positiva prospectiva durante seu dia de analistas. A Oracle aumentou sua previsão de receita para o ano fiscal de 2026, projetando pelo menos US$ 66 bilhões, acima de sua orientação anterior de US$ 65 bilhões. Analistas esperavam uma projeção mais conservadora de US$ 64.8 bilhões, com base em dados da FactSet.

O negócio de software em nuvem da empresa tem sido um impulsionador crítico de crescimento, com investimentos contínuos em infraestrutura e aplicativos de nuvem dando resultado. A capacidade da Oracle de prever receitas maiores do que o esperado reflete a confiança da empresa em capturar participação de mercado no competitivo espaço de nuvem. O desempenho da Oracle, particularmente em seu segmento de nuvem, reforçou a confiança do investidor, levando ao movimento positivo após o expediente.

Direito (Direito)

A RH, anteriormente conhecida como Restoration Hardware, viu suas ações subirem quase 19% após entregar uma superação de receita e lucro líquido em seu segundo trimestre fiscal. A empresa de móveis residenciais de luxo relatou lucros ajustados de US$ 1.69 por ação, bem acima das expectativas dos analistas de US$ 1.56 por ação. A receita chegou a US$ 830 milhões, também superando as estimativas de US$ 825 milhões.

O forte desempenho trimestral foi um sinal positivo para os investidores, já que a RH continua a navegar em um ambiente macroeconômico desafiador que tem sido caracterizado pela inflação e mudanças nas preferências do consumidor. A capacidade da empresa de superar as expectativas indica que sua base de clientes de alto padrão continua resiliente, apesar das preocupações econômicas mais amplas.

O sucesso da RH está ligado à sua estratégia de atender consumidores afluentes que são menos sensíveis a crises econômicas. O CEO Gary Friedman liderou a transição da empresa de um varejista tradicional para uma marca de estilo de vida de luxo, um movimento que continua a pagar dividendos. A surpresa positiva nos lucros da RH e sua forte posição de mercado ajudaram a impulsionar as ações significativamente após o expediente.

Biociências neurócrinas (NBIX)

A Neurocrine Biosciences viu suas ações caírem em mais de 2% depois que a empresa relatou resultados decepcionantes de um estudo de fase dois do luvadaxistat, um medicamento experimental projetado para tratar esquizofrenia. O medicamento falhou em atingir seus endpoints primários, causando preocupação entre os investidores sobre as perspectivas futuras do tratamento.

Os resultados negativos do estudo foram um revés para a Neurocrine, que tem buscado expandir seu portfólio de terapias focadas em neurociência. Embora a empresa continue líder no espaço biofarmacêutico com seus tratamentos estabelecidos, incluindo Ingrezza para discinesia tardia, a falha do luvadaxistat em atender às expectativas no ensaio clínico pesou muito em suas ações.

Apesar do revés, a Neurocrine continua a ter um pipeline de candidatos promissores, mas o fracasso da fase dois provavelmente atrasará a possível entrada do luvadaxistate no mercado, complicando ainda mais a trajetória de crescimento da empresa.

Aptiv PLC (APTV)

A Aptiv, fabricante de peças automotivas, viu suas ações subirem 1.7% depois que um registro da Securities and Exchange Commission (SEC) revelou que o CEO Kevin Clark havia comprado quase 30,000 ações no início da semana. As compras de insiders são normalmente vistas como um sinal positivo, pois sugerem confiança nas perspectivas futuras da empresa.

A Aptiv tem se beneficiado da mudança contínua em direção aos veículos elétricos (EVs) e da crescente integração de sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS) em carros. Como líder em tecnologia automotiva, a Aptiv está bem posicionada para capitalizar essas tendências. A compra substancial do CEO indica uma forte crença na capacidade da empresa de navegar com sucesso neste cenário em evolução.

A reação mais ampla do mercado

A atividade de negociação após o expediente em torno dessas empresas destaca a importância da orientação corporativa e dos resultados de lucros na formação do sentimento do investidor. Embora o desempenho impressionante da Adobe no terceiro trimestre não tenha conseguido evitar que suas ações caíssem devido à orientação suave, empresas como Oracle e RH foram recompensadas por exceder as expectativas e fornecer fortes perspectivas futuras.

O mercado mais amplo tem enfrentado ventos contrários devido ao aumento das taxas de juros, pressões inflacionárias e incerteza econômica global. Como resultado, empresas que demonstram resiliência e forte orientação futura tendem a ser favorecidas pelos investidores.

Indicadores econômicos como o Índice de Preços ao Produtor (PPI) e os pedidos de auxílio-desemprego, também divulgados em 12 de setembro, aumentaram a incerteza geral do mercado. O PPI de agosto mostrou um ligeiro aumento, sinalizando potenciais pressões inflacionárias que podem influenciar as decisões de política do Federal Reserve nos próximos meses. Enquanto isso, as taxas de hipotecas continuam a tender para cima, impactando setores sensíveis às taxas de juros, como habitação e gastos do consumidor.

Os movimentos de ações após o expediente em 12 de setembro de 2024 mostraram uma série de reações aos lucros corporativos e atualizações de orientação. As ações da Adobe foram atingidas apesar dos fortes resultados trimestrais, enquanto a Oracle e a RH tiveram ganhos positivos devido à orientação prospectiva favorável. A Neurocrine Biosciences enfrentou um revés em seu pipeline de desenvolvimento de medicamentos, e a Aptiv teve um ganho modesto após compras internas de seu CEO.

À medida que as empresas navegam pelos desafios econômicos e pela volatilidade do mercado, os investidores continuarão a monitorar de perto os relatórios de lucros e as orientações para avaliar o desempenho futuro. A sessão de negociação após o expediente forneceu um instantâneo de quão rápido o sentimento do investidor pode mudar em resposta a novas informações, ressaltando a importância do desempenho atual e das expectativas futuras no mercado de ações.